INE原油收涨 双飓风袭击墨西哥湾产油区


INE原油收涨 双飓风袭击墨西哥湾产油区
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  原标题:INE原油收涨,双飓风袭击墨西哥湾产油区,但供应端还有让多头更烦恼的事

  周一(8月24日)上海原油价格上涨。主力合约2010,以288.7元/桶收盘,上涨2.6元,涨幅为0.91%。飓风“马尔科”和热带风暴“劳拉”周日进入加勒比海和墨西哥湾,迫使能源企业从海上平台撤离工人并停产,但另一产油国可能增加供应,利比亚国家石油公司表示,可能重启石油出口,此前国际公认的该国政府在的黎波里宣布停火。油企周日关闭了墨西哥湾58%的海上石油生产以及45%的天然气生产。该地区占美国石油总产量的17%,占美国天然气总产量的5%。贝克休斯最新数据显示,美国石油钻井数24周来首次录得增加,录得183口,高于前值172口。美国原油钻井数猛增11口,是自1月17日当周以来的最大涨幅,使得

  美原油

  产量回升的风险激增,这引发了市场对于供应过剩的忧虑情绪。

  驻纽约OANDA资深市场分析师Edward Moya表示,原油价格上涨,因大西洋出现的两个大麻烦,可能导致墨西哥湾的石油运营大受影响,不过油价的涨势可能较为平静,因为疫情的不确定性持续令石油需求前景承压。Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示,这是一个无法再吸收任何额外石油供应的市场,虽然我为他们达成和平协议感到高兴,但对全球供应形势而言,这是个问题;一份内部报告显示,OPEC+希望通过在本月和下月额外减产来弥补5-7月期间的超额供应;报告还显示,OPEC+预计2020年石油需求将下降910万桶/日,且如果出现第二波疫情,那么需求可能会下降1,120万桶/日。能源服务公司贝克休斯表示,本周美国活跃油气钻机数增加,为3月以来首次,这是一个预示未来供应的指标。

INE原油收涨 双飓风袭击墨西哥湾产油区

  期货合约和成交情况一览

  上海国际能源交易中心成交情况 2020年8月24日(周一)

INE原油收涨 双飓风袭击墨西哥湾产油区

  交易综述与交易策略

  上海原油价格上涨。主力合约2010,以288.7元/桶收盘,上涨2.6元,涨幅为0.91%。全部合约成交146880手,持仓量减少9324手至124226手。主力合约成交117425手,持仓量减少8274手至58746手。

INE原油收涨 双飓风袭击墨西哥湾产油区

  交易逻辑:飓风“马尔科”和热带风暴“劳拉”周日进入加勒比海和墨西哥湾,迫使能源企业从海上平台撤离工人并停产,但另一产油国可能恢复供应,利比亚国家石油公司表示,可能重启石油出口,此前国际公认的该国政府在的黎波里宣布停火。

  支撑位:美油35关口获支撑;INE原油250关口存支撑。

  阻力位:INE原油300关口存阻力;

  美原油

  45关口阻力强劲。

  交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠310做空,多头建议背靠260做多。

  中国及海外消息

  【国际航协:近八成航司表示第二季度利润大幅下跌】

  国际航空运输协会透露,国际航协针对航空公司首席财务官和航空货运负责人进行的季度调查结果显示,2020年第二季度,航空业遭受了全球金融危机以来最严重冲击,需求和利润均出现最大幅度的下滑。航空客运需求大幅下降,货运需求在一季度大幅下降后,在第二季度略有改善。预计未来12个月,行业盈利前景仍疲软。 

  【风暴威胁影响美国墨西哥湾油气生产】

  ① 由于两场风暴逼近,美国墨西哥湾地区油气企业不得不将员工撤离近海钻井平台,油气生产受到影响。根据油气企业提交的报告,墨西哥湾地区114个近海钻井平台已将人员撤离。这些钻井平台产量约占墨西哥湾地区原油产量的58%,天然气产量的45%;

  ② 分析人士认为,考虑到当前汽油库存充足,加之新冠疫情导致汽油需求下降,风暴不太可能大幅推高汽油价格。(新华社) 

  【7月份印度自中东进口石油比例升至两年来最高水平】

  贸易数据显示,7月份,中东石油占印度进口石油总量的71.5%,为26个月以来最高比例,自非洲进口的石油占比降至5%,录得至少14年以来最低水平。分析师表示,燃料需求下降和炼油利润率微薄,导致市场更加偏好中东的含硫原油而不是非洲的低硫原油。此外,从中东进口石油有助于削减运费,因此印度炼厂选择增购中东的石油。 

  【美国墨西哥湾区原油生产关停近6成】

  美国安全和环境执法局(BSEE)预计,风暴导致墨西哥湾区关停57.6%的原油产能和44.6%的天然气产能。热带风暴马尔科”已升级为飓风,并将于当地时间周一登陆墨西哥湾沿岸。热带风暴“劳拉”也在逐步接近 

  【伊拉克能源部长:伊拉克不会在2025年进口天然气,伊拉克目前原油产量500万桶/日,到2025年将升至700万桶/日】

  【利比亚冲突双方停火和解曙光初现,有利于利比亚原油产量提升】

  ①据报道,位于的黎波里、得到国际社会承认的利比亚政府周五宣布停火,位于利比亚东部、与之对立的一个议会的领导人也呼吁停止敌对行动。分析师指出,利比亚如果实现停火和解,这有利于利比亚原油产量的提升;

  ②报道称,这些声明带来了地区冲突逐步降级的希望。自2011年以来,冲突已摧毁这个国家,导致数十万人流离失所、石油产量大幅下降,并为偷渡者和激进分子打开了通道;

  ③报道介绍,一方是设在的黎波里的民族团结政府,另一方是以资深指挥官哈利法·哈夫塔尔为首的东部部队。双方及其外国支持者一直在中部城市苏尔特周边集结,尽管最近数周几乎没有战事;

  ④报道称,在国际社会呼吁停火并在苏尔特周边设立非军事区后,利比亚民族团结政府周五称,其领导人法耶兹·萨拉杰已向所有军队发出指令,要求立即停火并停止在利比亚领土上的所有作战行动。哈夫塔尔及利比亚国民军没有立即发表评论,但一个与哈夫塔尔结盟的东部地区议会领导人发表声明,呼吁结束全国各地的敌对行动。

  【尼日利亚二季度GDP同比衰退6.1%,预期为衰退4.05%;尼日利亚2020年第二季度的石油产量为181万桶/日,而2019年第二季度为198万桶/日】

  【美国安全和环境执法局(BSEE):根据离岸运营商报告的数据,已有114个海上平台撤离员工,占比17.73%(共计643个平台),墨西哥湾区原油产量减少约106.56万桶/日,天然气产量减少约12.05亿立方英尺/日】

  【贝克休斯:美国石油钻井数24周来首次录得增加】

  贝克休斯最新数据显示,美国石油钻井数24周来首次录得增加,录得183口,高于前值172口和预期值169口。美国原油钻井数猛增11口,是自1月17日当周以来的最大涨幅,使得

  美原油

  产量回升的风险激增,这引发了市场对于供应过剩的忧虑情绪。

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  【方星海:完善大宗商品期货品种体系建设,提高我国商品期货全球定价影响力】

  证监会副主席方星海在由青岛市人民政府主办、《财经》和《财经智库》承办的2020青岛·中国财富论坛上表示,随着美元汇率呈压、全球通胀率保持较低水平,大宗商品市场将有很大发展空间。我国将进一步完善大宗商品期货品种体系建设,加快商品指数、ETF等研发。推动期货市场加大对外开放,逐步将具备条件的商品期货、期权品种对接国际市场,提高我国商品期货全球定价影响力,完善人民币大宗商品计价体系。 

  【诺奖得主:美国经济不会V型恢复】

  诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨在今天举行的“2020青岛·#中国财富论坛#”上连线发言时称,美国目前面临的不确定性非常多,可以清楚地看到美国经济不会有一个V型恢复。现在已进入8月份,而美国上一周新的失业人数又超过100万,疫情时间越长,对美国经济破坏就越严重。“像美国这样(疫情防控)做得非常差的国家,在经济恢复方面肯定挑战也越大。”(国是直通车) 

  【沙特阿美宣布成立公司发展组织,以优化公司的投资组合】

  ① 沙特阿美公司称发展组织的任务是创造价值,评估现有资产,支持公司投资组合和企业发展活动的快速有效决策;

  ② 据悉,沙特阿美公司发展组织将由副总裁ABDULAZIZ M. AL-GUDAIMI领导;

  ③ 沙特阿美公司发展组织将于2020年9月13日开始运营。

  【卓创资讯:挖掘机销量同比增速逾50% 后期需求仍旧强劲】

  据卓创资讯,挖掘机自3月份销量出现大幅增长以来,到7月份,销量连续4月环比下降,但同比增速仍旧保持在50%以上水平。2020年受公共卫生事件影响,国内采取一系列措施提振经济,作为拉动经济的三大马车之一的投资首当其冲,因此下半年基建项目的开工及投资情况仍将保持在相对高位水平,作为基建必备设备的挖掘机产销情况仍旧值得期待,因此预计8月份挖掘机同比增速仍将保持在50%以上,全年增速或将保持在25%以上。 

  【知情人士说土耳其在黑海发现大量天然气】

  ①据报道,土耳其两名知情人士透露,土耳其在黑海发现了大量天然气资源,如果能够进行商业化开采,将有助于土耳其减少对能源进口的依赖;

  ②土耳其总统埃尔多安当地时间20日对能源业官员说,他将在21日宣布一个“好消息”,将预示着土耳其“新时代”的到来。他的言论令土耳其能源公司股票大涨,也推高了土耳其货币里拉;

  ③埃尔多安没有提供任何细节,但知情人士说,在黑海发现的新天然气田的储量规模可能可以满足土耳其20年的能源需求。 

  机构观点

  【华泰期货:三大机构观点分化,需求仍面临不确定性】

  三大机构的8月报出现分歧,其中EIA相对乐观,上修需求下修供应,下半年Call on OPEC较上月上修,但IEA与OPEC相对悲观,下修需求上修供应,对下半年Call on OPEC下修,我们认为这一定程度反映出下半年未来市场需求增长的不确定性以及对非OPEC供应弹性的预测分歧。

  需求:EIA预计对2020年需求萎缩预估为811万桶/日,较上月上修24万桶/日,其中OECD上修6万桶/日,非OECD上修18万桶/日,主要下调中国、美国,下调了拉美与中东。OPEC预计2020需求同比下滑在906万桶/日,较上月下修9万桶/日,其中对中国需求上修31万桶/日。IEA预计2020年全球需求同比下降808万桶/日,较上月上修14万桶/日,其中OECD下修31万桶/日,非OECD上修18万桶/日。

  非OPEC供应:EIA预计2020非OPEC供应同比下降238万桶/日,较上月预估下修13万桶/日,其中主要下修国家是美国,下修了29万桶/日。EIA预计今年美国原油产量同比下降99万桶/日,较上月有所下修。OPEC预计2020非OPEC供应下滑303万桶/日,较上月上修35万桶/日,其中北美上修幅度最大,达到23万桶/日。IEA对2020年非OPEC供应预计下滑284万桶/日,较上月上修16万桶/日,上修部分主要来自加拿大,上修达到17万桶/日。

  OPEC产量:EIA口径7月OPEC产量环比增加70万桶/日至2305万桶/日,其中沙特产量环比增加70万桶/日,减产合规率99%。OPEC口径7月OPEC产量环比增加98万桶/日至2317万桶/日,沙特增产87万桶/日,OPEC整体减产合规率在97%。IEA口径7月OPEC产量环比增加124万桶/日至2375万桶/日,OPEC整体合规率在87%。

  Call on OPEC:EIA对2020年COO预估为2467万桶/日,较上月上修35万桶/日,根据EIA平衡表,一到四季度供需差值为600万桶/日、680万桶/日、-460万桶/日、-380万桶/日。OPEC对2020年COO预估为2336万桶/日,较上月下调44万桶/日,一到四季度COO为2080、1620、2670、2960万桶/日。IEA对2020年COO预估为为2394万桶/日,较上月下修28万桶/日,一到四季度COO为2190、1700、2720、2950万桶/日。

  【供需失衡导致国际油价下跌】

  ① 受欧元区经济复苏放缓、印度原油进口量下降及美国原油开采活动增加影响,上周国际原油市场供需形势再度趋向不平衡。纽约商品交易所原油期货价格21日下跌,

  布伦特原油整周下跌约1%;

  ② 市场研究机构埃信华迈公司21日公布数据显示,8月欧元区制造业和服务业综合景气指数为51.6,低于市场预期的54.7和7月份的54.8,这一数据引发市场对欧元区经济复苏和原油需求增长的担忧;

  ③ 美国油田技术服务公司贝克休斯表示,美国活跃石油钻机数量环比持续增加,显示能源开采活动正在恢复。另有数据显示,印度7月原油进口量达到2009年4月份以来的最低点;

  ④ 美国“重新投资”资本管理公司创始合伙人约翰·基尔达夫说,当前市场无力再吸收更多的原油供应。美国价格期货集团高级市场分析师菲尔·弗林则认为,现在担心原油需求萎缩及疫情持续蔓延是国际原油价格走低的主因(经济参考报) 

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